前言：2023年上半年铬矿供应相对于2022年有所恢复，但铬矿需求方面平稳旺盛，铬矿港口库存先降后增，较年初持平。另外南非今年电力问题加剧，矿企自费购买发电设备成本上升。一方面成本提高另一方面国内持续需求平稳，外商挺价，期货现货联动，铬矿价格持续高位运行。铬铁方面2023年上半年出现供需错配，一二季度价位均出现震荡运行。因此Mysteel特汇总了上半年铬行业大事记如下：
1、南非国家电力公司宣布重启六级限电
2023年1月10日，南非国家电力公司宣布从当日开始重启六级限电，意味着每天停电10小时，结束时间另行通知。
2、南非电力Eskom：重新投入使用14台发电机以缓解电网压力
2023年1月17日，南非4级限电已于1月17日上午实施。1月16日，南非电力Eskom宣布，在南非经历了连续六天的6级限电后，限电等级有所下降。5级限电将于1月17日下午4点开始。发言人SikonathiMantshantsha说，只有当发电机组按计划恢复运行时，这些变化才有可能。“在本周内，14台发电机组预计将恢复服务，帮助缓解电力系统的压力。4级限电将在每天早上5点开始实施，直到下午4点，5级限电将在每天下午4点开始实施，直到第二天早上5点。”Mantshantsha周一表示，目前限电损失的电量超过16,000兆瓦。“Eskom在2023年1月6日另采购了5000万升柴油。柴油需要节省使用，才能管理抽水蓄能大坝的水位，并限制白天的限电。”
3、土耳其Yildirim：暂停从土耳其资产出铬产品
2023年2月6日土耳其东部地震引发的物流问题，灾难没有直接对生产资产造成负面影响，但是伊斯肯德伦港、以及矿山、工厂与伊斯肯德伦港和梅尔辛港之间的铁路遭到破坏导致该公司无法正常出货，EtiKrom（YildirimGroup的土耳其分部）宣布停止出口铬铁和铬矿。EkinMaden是土耳其三大金属矿石出口公司之一，每年主要从土耳其大约出口30万吨的铬矿。
4、南非暴雨破坏东北地区货运铁路，导致铬系运输受阻
2023年2月10日，货运铁路公用事业公司Transnet表示，大雨扰乱了其东北走廊的服务，该走廊与南部非洲国家相连。“大雨对东北走廊造成了严重破坏，该生产线上的大宗商品包括煤炭、铬、磷酸盐和木材。
5、梅拉菲(Merafe)拟携手南非电力Eskom发展新能源供电铬铁生产
2023年3月23日，铬铁公司梅拉菲（MerafeResources）正在考虑可再生能源设施的建设提案，并正在与南非国家电力公司Eskom进行讨论，以确保达成一项谈判定价协议（NPA），以缓解不可持续的高电力成本。南非电价上涨，加上通货膨胀，以及矿石价格和还原剂价格上涨。
6、南非电力Eskom：7台发电机组脱机或致六级限电
2023年4月25日，南非电力Eskom在于4月23日日内关闭了7台发电机组，并宣布了一系列最高至第6阶段的限电计划。本次限电主要受发电站故障的影响。Eskom表示，由于故障，17955兆瓦的发电能力无法使用，而另外5042兆瓦的发电能力由于计划维护而无法使用。Duvha、Grootvlei、Kendal、Majuba和Medupi电站各有一台机组下线进行维修，而Kriel电站有两台机组下线。在过去24小时内，Camden，Matla和Tutuka三个电站分别启动了三个发电机组。Eskom第六阶段的限电由4月24日(星期一)下午四时起至4月25日凌晨五时止。之后，第4阶段的限电将从4月24日早上5点到下午4点实施，然后第6阶段的限电将恢复到4月25日早上5点。
7、南非TFR：大幅增加至马普托港列车数量以提升运输效率
2023年4月3日，南非TransnetFreightRail（TFR）表示正准备大幅增加其NorthEastCorridor（东北走廊）的每周列车数量，该走廊为南非内陆运输货物到莫桑比克马普托港，再由其港口出口商品至海外的运输线路。据Mysteel了解，提升南非与莫桑比克之间的内陆运输效率有助于改善南非铬资源出口情况，铬矿发船主要通过德班港、理查德港以及马普托港出口至海外。其中莫桑比克的马普托港发船量约占60%左右。南非TFR表示，一旦与CaminhosdeFerrodeMoçambique（CFM）敲定了所谓的“无边界”列车服务的商业协议，预计每周运送铬的列车数量将从12列增加到21列，运送磁铁矿的列车数量从17列增加到28列。国铁路运营商于2月签署了一项原则性协议，以使两国之间的货运列车能够不间断地通过，此前在九个多月的时间里联合试点了贯通模式。
8、南非铬矿商Tharisa：在铁路故障时使用卡车运输铬矿
2023年5月25日，南非铬矿商Tharisa表示，在铁路故障时使用卡车运输铬矿。
南非铁路货运问题意味着TharisaPlc必须将其85%的铬出口量通过公路运输运送到港口。通过卡车而不是铁路运输的额外成本推动Tharisa的陆地物流成本在上半年上涨了8.9%。
Tharisa表示，没有快速解决铁路问题的方案。由于机车和备件短缺，以及电缆盗窃和基础设施遭到破坏，国有物流公用事业公司Transnet无法满足货运铁路服务的需求。
9、南非德班港至豪登省的铁路运力降至25%
2023年5月25日，由于盗窃和铁路损坏，从非洲最大的集装箱港口德班港到豪登省的铁路线在过去一周仅以25%的运力运行。据悉，Transnet在致客户的一封信中表示，这条从德班港到豪登省的688公里铁路线在6天内只运行了36个小时。“过去一周，共有39起针对干线关键区域的安全相关事件，导致线路关闭，”Transnet表示，大雨导致另外两次关闭。犯罪分子通常与武装团伙合作，他们的目标是南非货运铁路到发电厂的国有基础设施，这导致了长期的停电，并限制了煤炭和铬矿等关键出口产品的出口。德班和豪登省之间的集装箱铁路是南非进口的一条关键路线。豪登省包括南非最大的城市约翰内斯堡和首都比勒陀利亚。Transnet已经修复了一些被破坏的设备，并更换了一些被盗的设备，短期铁路运输受到影响。
10、加拿大KWG资源：将BlackHorse铬项目并入CanadaChromeCorp
2023年5月加拿大KWG资源公司将位于RingofFire的黑马铬项目（theBlackHorse）与其全资子公司加拿大铬业（CanadaChromeCorporation，CCC）合并。CCC的资产将转移到其附属公司RingofFireTransportationandUtilities，该公司也是KWG的全资子公司。除了黑马铬项目（BoldVentures通过勘探前Fancamp索赔以获得10%的权益）之外，KWG还持有Hornby100%的权益、McFaulds铜/锌项目15%的既得权益和BigDa铬铁矿项目30%的既得权益。
11、2023年南非限电大幅提升
2023年5月12日，Eskom在回应LoadSheddingNotifier图表的问题时证实，截至日前，2023年的限电量(或未满足的电力需求)超过2022年同期的限电量。Eskom指出，以千兆瓦时为单位的减载量将在本周某个时候超过2022年，在非高峰时期，每级发电量远低于1000兆瓦。根据科学与工业研究委员会(CSIR)能源中心分析，目前还没有超过2022年的总限电量。Eskom目前正在实施第六阶段的限电。据预测，如果第6阶段继续进行，到目前为止的减载量在5月11日14点至17点之间超过2022年的限电量。
12、2023年6月印度铬矿限制出口
2023年6月22日，印度政府对铬矿和铬精矿实施了出口限制，这些铬矿和铬矿用于包括不锈钢生产在内的不同行业。2022-23年，印度出口了价值1096万美元的铬矿和铬精矿，其中几乎全部出口到中国。这一决定将阻碍这些矿产的出口，因为现在出口商必须从外贸总局（DGFT）获得这些货物的许可证。由于国内市场原料涨价，铬铁价格上涨，但需求低迷，当月铬矿价格环比5月平均上涨30%，但同期铬铁出口平均价格上涨1.8%。印度铬铁供应商报告称：“全球钢铁行业停滞不前，海外买家询价很少，交易平淡。”此外，印度对低铬含量的铬矿和精矿征收30%的出口关税，并且只有专门从事选矿的工厂才能从印度出口铬矿。
13、Sibanye-Stillwater（斯班静水）通过风能电力协议保障铬铁及PGMs生产
2023年6月19日，Sibanye-Stillwater公司（斯班静水）通过第一份电力购买协议完成了89兆瓦风能项目的财务结算，生产和精炼铱和钌、镍、铬、铜和钴。根据为期15年的协议条款，一个项目财团将资助、建造和运营大型风电场，预计将于7月开始建设，商业运营计划于2025年初开始。这标志着Sibanye-Stillwater公司在交付超过550兆瓦可再生能源项目组合方面迈出的第一步。可再生能源项目不仅将在减少碳排放和缓解气候变化方面发挥关键作用，还将节省电力成本，并为Sibanye-Stillwater公司的南非业务提供能源安全效益。此外，它将有助于应对南非的电力挑战。通过与国家电力公司Eskom的一项轮换协议，位于北开普省德阿尔镇附近的城堡风电场将产生风能，为Sibanye-Stillwater公司的南非业务提供电力。
14、中钢津巴布韦铬业有限公司铬铁产能升级项目2号炉点火运行
2023年6月15日中钢津巴布韦铬业有限公司铬铁产能升级项目2号炉正式点火运行。目前津巴铬业电力、原材料供应稳定，6台铬铁炉全部满负荷生产。2021年，依托津巴铬业优质的铬资源和成熟的配套设施，津巴铬业与湖南顺发达成引资合作，推动津巴铬业产能升级。该项目于2022年正式启动，由湖南顺发提供全部资金，采用国内成熟的半封闭矿热炉技术，承建1号炉、2号炉的升级改造。目前两台矿热炉均已投产，由双方合作运营，设计年产8.76万吨铬铁
15、南非Mantengu铬厂陆续投产，铬精矿月产量达1.8万吨
2023年6月14日，矿业投资公司Mantengu矿业（Mantengumining）已经恢复JSE，其对Langpan铬业的收购和更新已经完成，集团资金充足，铬厂已经成功投产。Langpan开采和加工铬矿生产铬精矿，副产品是铂族金属。2022年4月14日，Mantengu集团与RWE供应和贸易公司签订合同，在两年内交付24万公吨铬精矿。5月30日，Mantengu发布公告，概述了第一座Langpan铬选矿厂的投产情况。该工厂的第一批铬精矿预计将于6月8日左右交付。铬厂的成功投产使工厂的生产能力提高到每月36000吨或100吨/小时。该铬厂预计每月生产约18000吨铬精矿，铬含量在42%至44%之间。据Mysteel了解，Mantengu的另外两家铬加工厂将分别由螺旋加工厂（spiralprocessing）和跳汰加工厂（jiggingprocessingplant）组成。第二家工厂的计划产能为每月30000吨，而第三家工厂的产能为每月14000吨。Mantengu计划在2023年8月启用这两个工厂。
16、南非Jubilee铬业：两年内将铬精矿扩产65%
2023年6月7日，JubileeMetals（银禧铬业，Jubilee）签署合作协议以扩大其在南非的铂族金属（PGM）和铬业务。“这项新的合作协议与现有的铬生产商建立了更加一体化的长期关系。通过这一协议，Jubilee将每年增加36万吨铬加工产能。这将为Inyoni增加20万吨铬精矿和1万盎司PGM原料。Jubilee目标是到6月底实现36万吨/年的原矿处理能力。工厂的加速升级已经开始，利用Jubilee目前铬业务的可用加工基础设施。Jubilee预计将投资8亿美元来完成该工厂，银禧还可以选择进一步扩大加工设施，有可能达到72万吨/年的产能，预计铬精矿产量为39万吨/年。
小结: 2023年已过半，回顾上半年，南非的限电发运问题略有缓解，目前南非已进入冬季，需关注下半年运力恢复问题。不锈钢排产维持较高水平，对铬铁需求尚可，原料端铬矿港口库存虽有一定恢复，但南非铬矿发运量依旧偏少，后期供应仍维持紧平衡状态。矿端价格下跌空间有限，铬铁成本居高难下，对铬铁价格仍有一定支撑。