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Mysteel: 哈萨克斯坦铬市场研究--哈萨克斯坦铬市场的机遇与挑战

一、铬矿资源概况

1. 储量

哈萨克斯坦的铬矿在国际上具有很强的竞争性。哈萨克斯坦的铬矿储量居世界第三位,仅次于南非和津巴布韦。哈萨克斯坦目前已探明储量的铬矿有20个,总储量超过4亿吨,几乎全部集中在阿克纠宾州的赫罗姆套。按目前200万至300万吨的年开采量计算,可开采100年以上。哈萨克斯坦铬矿的平均品位为40%,现在开采的大都为含量在45%以上的富矿。

2. 矿山

哈萨克斯坦主要的铬矿山为Donskoy Gok,包括独立10周年矿区等6个铬矿区。独立10周年矿区是其中最大的矿区,总储量为2.03亿吨,平均铬含量为50%。Pervomayskoye矿床就位于独立10周年矿区内,隶属于JSC TNC Kazchrome公司(ERG)。该矿床可开采铬矿储量超过300万吨,最大年产量预计将达到30万吨。当前项目下,该矿床将可继续开发至2025年。

3. 产量及出口情况

作为目前全球主要的铬矿生产国。近年来,由于中国不锈钢产量增长对铬资源的巨大需求,哈萨克斯坦的铬铁需求强劲。初步数据显示,2020 年哈萨克斯坦铬矿产量为 465万吨,同比下降2.7%,出口铬矿71万吨;与此同时,铬铁产量为 149.5万吨,同比下降4%,出口铬铁128万吨。由此看出,哈萨克斯坦开采出的铬矿主要用于本国内的铬铁生产商,以生产更多的铬铁,出口到海外各国。

二、哈萨克斯坦铬生产企业

1. ERG-Kazchrome

ERG是哈萨克斯坦铬市场的主要参与者,而Kazchrome是其铁合金部门,包括四个矿山和两个冶金工厂。Kazchrome的铬矿山总储量为2.2亿吨,平均品位为50.3%,使用周期超过40年。该公司每年开采铬矿564万吨,生产铬铁174万吨和高碳铬铁148万吨。主要出口于中国,日本,韩国,美国和欧洲。Kazchrome、Glencore-Merafe和Samancor作为主要的铬铁生产商,分别拥有15%、9%和9%的铬市场份额。2020年,Kazchrome共出口高碳铬铁148万吨,精炼铬铁5.2万吨,具有很强的全球竞争力。

现在,Kazchrome致力于勘探小型铬矿山来为铁合金部门提供源源不断的原材料。2021年9月,Kazchrome将在Donskoy GOK矿山的Geophysicheskoye VII区域开始采用露天采矿法和地下采矿法来开采铬矿。预计今年将在此地开采铬矿15.5万吨。Geophysicheskoye VII区域内的铬矿含量在38%左右,采矿范围可达50米深,长325米,宽200米。 目前Geologicheskoye I区域内勘探出铬矿约为100万吨,预计将于2023年开始开采。Kazchrome计划分阶段进行勘探工作,直至2025年。总的来说,Donskoy矿区会在83年内生产了2.253亿吨铬矿石。


2. 耶尔德勒姆集团(Yildirim Group)

2013年,总部位于伊斯坦布尔的耶尔德勒姆集团(Yildirim Group)从俄罗斯矿业巨头Mechel手中收购了哈萨克斯坦西北部的铬矿加工厂Voskhod Chrome。Voskhod Chrome由一个地下矿山和一个现代化的矿石加工厂组成。该矿已探明储量约2000万吨,铬铁比为3.5:1-3.8:1。Voskhod Chrome公司目前铬矿的年产能为130万吨。2019年,该公司生产原矿109万吨和67万吨的高品质块矿。YILMADEN控股成立于2014年,目前由土耳其、瑞典、哈萨克斯坦和俄罗斯4个国家的5家公司组成。这些子公司使伊尔马登成为全球第四大铬业企业,以及唯一一家在4个国家生产铬矿和高质量高碳铬铁(HC FeCr)的公司。

三、哈萨克斯坦铬在中国铬市场中的地位

哈萨克斯坦拥有丰富的铬资源储量,是全球主要的铬生产国及出口国之一。哈萨克斯坦的铬矿主要用于本国生产高品位的铬铁,部分出口到俄罗斯。而铬铁基本全部用来出口。由于我国是世界最大的不锈钢生产国,铬原料主要依赖进口,哈萨克斯坦成为我国第二大铬铁进口来源国,2020年我国进口哈萨克斯坦铬铁87万吨,占总进口量的28.3%。

四、机遇与挑战

1. 低廉的生产成本

哈萨克斯坦最大的铬生产商Kazchrome,隶属于欧亚资源(ERG)。其主要的战略优势是多元化、一体化的经营.欧亚资源有自己的电厂,焦炭开采地以及自己的交通运输公司。因此,公司的生产成本非常低。2020年,由于生产成本优化,Kazchrome的销售成本降低了1294万美金(16.3%),材料成本也降低了355万美金(8.2%)。2020年,Kazchrome净利润为3.1亿美金,比前一年下降了11.4%。主要是因为收入减少和外汇汇率下降。通过优化,行政费用减少了3834万美金(89.1%)。财政收入增长1.67亿美金。

2. 采矿安全问题

哈萨克斯坦的采矿业是劳动密集型行业,工人受伤的几率很大。从2021年年初开始,人民督察员已经在阿克秋宾斯克(Aktyubinsk)铁合金厂发现了近2000起安全违规事件。人民监督自2019年起在公司实施,能够察觉到细微的违规行为来避免出现工伤,同时保证员工的就业率。哈萨克斯坦对工伤和死亡采取了零容忍的态度,为了提高工业安全,努力实现死亡事故零事故,每年政府都会投入大量的资金用于工业流程的现代化,创造安全的条件,购买最创新的个人防护装备等。

3. 地质勘探不充分

由于哈萨克斯坦的地质勘探不发达,而目前大部分勘探出的铬矿已消耗的差不多,哈萨克斯坦迫切需要增加新的勘探活动。面临如此困境,政府开始做出相应的对策:首先,政府创建了一个地质勘探组织。其次,政府热衷于吸引外国投资者,其中几家对哈萨克斯坦铬矿感兴趣的公司是里约热内卢Tinto和韩国国有企业韩国资源公司(Korea Resources Corp.)。预计在未来10年,该国勘探范围和铬矿开采会有很大的突破。

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